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打了一会儿，慧恶累得气喘吁吁，而济公却依旧面不改色，笑嘻嘻地说：“大师，你这武艺也不怎么样嘛，还是省省力气吧。”慧恶恼羞成怒，从腰间抽出一把戒刀，朝着济公砍去。
济公不慌不忙，他伸手从怀里掏出一个破布袋，朝着戒刀一挥。只见那戒刀就像被一股无形的力量吸引，一下子飞进了破布袋里。慧恶大惊失色，想要夺回戒刀，却被济公一脚踢倒在地。
济公走到慧恶身边，蹲下身子说：“你这恶僧，不好好修行，却在此欺压弱小，今日就是你的报应。”慧恶吓得连连求饶：“圣僧饶命，小的知错了，以后再也不敢了。”
济公站起身来，说：“要想贫僧饶你也可以，你得把霸占的庵堂还给尼姑们，并且向她们赔礼道歉，以后好好修行，不得再作恶。”慧恶连忙点头答应。
尼姑们看到慧恶被济公制服，都欢呼起来。慧恶按照济公的要求，将尼姑们请回了正殿和禅房，还跪在地上向她们磕头认错。
为了防止慧恶以后再犯，济公又施展了一些小法术。他在庵中种下了一棵神奇的树，这棵树的叶子能散发出一种特殊的气味，只要慧恶心中有恶念，闻到这气味就会头痛欲裂。
从那以后，慧恶再也不敢作恶，乖乖地在庵中修行。静慈庵又恢复了往日的宁静与祥和，尼姑们对济公感激不已。而济公呢，又摇着破扇子，哼着小曲儿，继续他的云游之路，留下了一段惩恶扬善的传奇故事在民间流传。
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